Biotrend Enerji 19-20-21 Nisan Tarihlerinde Halka Arz Oluyor

Halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanlanan Biotrend Enerji, 19-20-21 Nisan tarihlerinde halka arz oluyor.

Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.’nin enerji iştiraki Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izahname onayını aldı.

Biotrend Enerji Halka Arz Fiyatı 16,50-18,00 TL Aralığında Belirlenecek

Biotrend halka arzında fiyat aralığı 16,50 TL-18,00 TL olarak belirlendi. Bu fiyat aralığı ile ek satışın gerçekleşmesi durumunda halka arz büyüklüğü 688-750 Milyon TL büyüklüğünde olacak. Halka arz oranı ise ek satış dahil yüzde 27,8 olacak.

Halka Arzın Yüzde 80’i Bireysel Yatırımcılara Tahsis Edildi

Deniz Yatırım ve TSKB liderliğinde 38 kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek halka arzın yüzde 80’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Arz Büyüklüğünün Yüzde 45’i Oranında “Günlük Alım Emri” Uygulanacak

19-20-21 Nisan tarihlerinde talep toplanacak işlemde halka arz büyüklüğünün yüzde 45’ine karşılık gelen fon ile Günlük Alım Emri Taahhüdü gerçekleştirilecek. Buna göre 10 işlem günü süreyle, Deniz Yatırım aracılığı ile ek satış kullanılırsa 1 milyon 875 bin adet halka arz fiyatından ve günlük geçerli alım emri girilecek.

38 Kurum Talep Toplayacak

Deniz Yatırım ve TSKB eş liderliğindeki konsorsiyumda şu aracı kurumlar yer alıyor: A1 Capital, Ahlatçı Yatırım, Alan Yatırım, Alnus Yatırım, Alternatif Yatırım, Anadolu Yatırım, Ata Yatırım, BGC Partners, Bizim Menkul, Dinamik Menkul, Garanti Yatırım, Gedik Yatırım, Global Menkul, Halk Yatırım, ICBC Turkey, İnfo Yatırım, ING Menkul, İntegral Yatırım, Investaz Yatırım, Marbaş Menkul, Meksa Yatırım, Metro Yatırım, Osmanlı Yatırım, Oyak Yatırım, Phillipcapital Menkul, Piramit Menkul, QNB Finans Yatırım, Strateji Menkul, Şeker Yatırım, Tacirler Yatırım, TEB Yatırım, Tera Yatırım, Ünlü Menkul, Vakıf Yatırım, Yatırım Finansman, Ziraat Yatırım

Güçlü Mali Performans

2021 yılı içerisinde 11 ilde 17 tesisle atıkları elektriğe dönüştürmeyi, ekonomiye, istihdama ve çevre bilincine katma değer sağlamayı hedeflediklerini belirten Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Biotrend Enerji’nin 2020 yılı içerisinde ürettiği yıllık elektrik miktarının 300 Milyon kWh olduğunu ve bu kapsamda yaklaşık yüzbinlerce hanenin elektrik ihtiyacını karşıladıklarını söyledi. Ayrıca Doğan, 2020 yılı sonu itibarıyla sahip olunan tesislerin toplam kurulu gücünün ise 55,8 MW seviyesinde gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.  Doğan sözlerine şöyle devam etti: “Son üç yıl içerisinde önemli büyüme kaydeden Biotrend Enerji’nin 2020 yılı itibarıyla satış hasılatı 245,3 milyon TL ve Faiz Vergi Amortisman Öncesi Kârı ise 129,7 milyon TL olarak gerçekleşti.”

Biotrend Enerji 2020 Gelirinin Yüzde İkisini Bertaraf İşlemleri Oluşturdu

Türkiye’de yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi yapan Biotrend Enerji, atıktan elektrik üretimi ve entegre atık yönetimi alanında faaliyet gösteriyor. Bu bağlamda Doğan, halka arz sürecinde önemli bir aşamanın daha geride bırakıldığının altını çizerken, tüm yapılan yatırımların gelecek nesillere daha temiz ve güzel bir dünya bırakmak için yapıldığını, halka arz çalışmalarının; büyüme hedeflerini sürdürmek, kurumsal yapıyı güçlendirmek, şeffaflık ve hesap verebilirlik düzeyini yükseltmek yönünde stratejik bir adım olduğunu da ifade etti.

2021 yılı sonunda sayısı 17’ye ulaşacak tesislerde; katı atık ayrıştırma ve geri kazanım, atıktan türetilmiş yakıt üretimi, biyometanizasyon, düzenli depolama alanı, çöp gaz ve biyogazdan enerji üretimi ile biyokütle yakma işlemleri yapılıyor. Biotrend Enerji 2020 gelirinin yüzde ikisini bertaraf işlemleri oluşturduğunu belirten Doğan, yakın gelecekte ayrıştırma, buhar satışı ile sera ve karbon satış gelirlerinin de pay sahibi olmayı planladıklarını da sözlerine ekledi. Diğer yandan Biotrend Enerji’nin, her biri kendi alanında son derece deneyimli bağımsız yönetim kurulu üyeleriyle birlikte alanında örnek şirket olarak güçlenen kurumsal yapısına da değinen Doğan, şirketin halka arzla birlikte çok daha büyük hedeflere yöneleceğini belirtti.

Sürdürülebilir Çevre, Güçlü Gelecek ve Büyüme Hikâyesi

Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman ise Biotrend’in hem ciro hem de kârlılık yönüyle cazip büyüme hikayesine sahip olduğunu, halka arzı takiben sahip olduğu lisanslar çerçevesinde yatırımlarını devreye alarak büyüme ve kârının ivmeleneceğini, yatırımcılar için güçlü bir yatırım hikayesi barındırdığını belirtti.

TSKB Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aygen de Biotrend’in biyogaz ve biyokütle alanındaki faaliyetlerinin sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliği açısından son derece önemli olduğunu vurguladı. Biotrend’in biyokütle alanında borsadaki tek şirket olacağını belirterek, yüksek “know how” ve özel bir organizasyon gerektiren biyokütle sektönünün temsilcisi Biotrend’in halka arz sonrasında da başarılarının devam edeceğine inancını ifade etti.